江银发债（072807江银转债今日申购 128034江银发债中签率查询）

江银转债情况_072807江银转债今日申购 128034江银发债中签率查询

072807江银转债今日申购 128034江银发债中签率今晚公布

江阴银行将发行人民币20亿可转债，信用等级为AA+级，江阴银行可转债申购简称为“江银发债”，申购代码为“072807”。

发行状况

债券代码

128034

债券简称

江银转债

申购代码

72807

申购简称

江银发债

原股东配售认购代码

82807

原股东配售认购简称

江银配债

原股东股权登记日

2018/1/25

原股东每股配售额(元/股)

1.1316

正股代码

2807

正股简称

江阴银行

发行价格(元)

100

实际募集资金总额(亿元)

20

申购日期

2018-01-26周五

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年1月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

债券转换信息

正股价(元)

9.08

正股市净率

1.81

债券现价(元)

100

转股价(元)

9.16

转股价值

99.13

溢价率

0.88%

回售触发价

-

强赎触发价

11.91

转股开始日

2018年8月1日

转股结束日

2024年1月26日

债券信息

发行价格(元)

100

债券发行总额(亿)

20

债券年度

2018

债券期限(年)

6

信用级别

AA+

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

2018/1/26

止息日

2024/1/25

到期日

2024/1/26

每年付息日

1月26日

利率说明

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。

申购状况

申购日期

2018-01-26周五

中签号公布日期

2018-01-30周二

上市日期

-

网上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

补充本行的核心一级资本

197651

197651

2

发行费用

2349

2349

重要日期

序号

日期

安排

1

2018-01-24至2018-02-01

债券承销期

2

2018/1/25

原股东优先配售股权登记日

3

2018/1/25

网上路演推荐日

4

2018/1/26

网上申购配号日

5

2018/1/29

网上摇号抽签日

6

2018/1/29

网上中签率确定日

7

2018/1/30

网上中签结果公告日

江银转债申购指南

江阴银行本次发行人民币20亿元可转债，信用等级为AA+级，每张面值为人民币100元，共计2，000万张(200万手)，按面值发行。网上发行申购代码为“072807”，申购简称为“江银发债”。原股东优先配售日和网上申购日为1月26日。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年1月26日(T日)，网上申购时间为T日9：30-11：30;13：00-15：00，江银发债签号将在1月30号公布。

江银发债什么时候上市呢?

江银发债1月26日申购，中签号将在1月30号公布后，可转债一般会在半个月到1个月左右的时间会上市，但是2月份是农历新年，所以江银发债应该会在2月底或者3月初上市。